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Americanas sobe mais de 5% após anunciar emissão de R$ 3,5 bilhões em debêntures
As ações da Americanas SA (AMER3) avançam 5,36% (R$ 0,59). A varejista, que está em recuperação judicial, informou a assinatura de escritura para emissão de debêntures simples, não conversível em ações, para colocação privada, no valor de até R$ 3,5 bilhões.
Com a medida, a empresa dará início ao desembolso dos montantes necessários para o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores em dezembro. Em fato relevante, a empresa afirma que as debêntures são o instrumento utilizado para operacionalizar o financiamento extraconcursal na modalidade debtor-inpossession (Financiamento DIP).
Segundo a empresa, o Financiamento DIP contará com garantia real e terá prazo de vencimento de 24 meses contados da data de emissão, ressalvadas as hipóteses de resgate e/ou vencimento antecipado. A Americanas entrou em recuperação judicial em janeiro do ano passado, após a descoberta de fraudes contábeis de R$ 25,2 bilhões cometidas durante administrações anteriores.
O plano de recuperação prevê uma capitalização da empresa em R$ 24 bilhões, o que deve reduzir a dívida bruta de mais de R$ 38 bilhões para cerca de R$ 1,9 bilhão.
