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Marisa pode realizar follow-on ou aumento de capital privado e suspende divulgação de guidance
A Lojas Marisa (AMAR3) divulgou hoje que engajou o BTG o Itaú BBA para avaliar a viabilidade e estruturar uma potencial oferta pública subsequente de distribuição exclusivamente primária de ações de emissão da companhia, no Brasil e sem esforços de venda no exterior ou um potencial aumento de capital privado com a emissão de novas ações a serem subscritas e integralizadas pelos acionistas.
Além disso, a varejista de moda contratou a BR Partners como assessor financeiro e o Lefosse Advogados como assessor legal.
A potencial oferta ou aumento de capital deverá ser de montante não inferior a R$ 195 milhões. Poderá ser acrescido a esse valor o montante adicional de até R$ 90 milhões para possibilitar a contribuição de créditos detidos pelos acionistas controladores contra a Companhia oriundos da 7ª, 8ª e 9ª emissão simples de debêntures, com o objetivo de diminuir a alavancagem da Marisa.
A varejista de moda também optou por descontinuar a divulgação de projeções financeiras (guidance) “tendo em vista a necessidade de alinhamento de sua política de divulgação de guidance com os procedimentos adotados por seus consultores” tendo em vista a potencial oferta de ações.
