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BRF vai emitir até R$ 2,5 bilhões em debêntures vinculadas a CRAs
A BRF informou que realizará sua 5ª emissão de debêntures simples no valor de R$ 2 bilhões. Os papéis serão objeto de colocação privada junto à Eco Securitizadora e vinculadas aos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs).
Serão emitidas 2 milhões de debêntures com preço unitário de R$ 1 mil, quantidade que poderá ser aumentada em até 25%. A primeira série terá remuneração correspondente à variação do DI, mais spread limitado a 0,80%.
Para a segunda, além da variação do DI, haverá sobretaxa entre 0,80% e 12,19%, a depender do bookbuilding. Já as da terceira série terão atualização pela variação acumulada do IPCA e juros remuneratórios a serem definidos entre a maior taxa entre a taxa teto da primeira e segunda séries, acrescida de sobretaxa (spread) de 0,85%.
