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Usiminas anuncia emissão de debêntures no valor de R$ 1,6 bilhão
[28/08/24] Da Redação do Bom Dia Mercado
A Usiminas anunciou hoje sua 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até três séries, no valor de R$ 1,6 bilhão. O valor pode ser acrescido em até 25%, com opção de lote adicional, dependendo da demanda apurada no procedimento de coleta de intenções. Os recursos obtidos serão utilizados para refinanciamento de compromissos financeiros da empresa.
Os papéis terão valor unitário de R$ 1 mil e terão como data de emissão 19 de setembro de 2024. As debêntures da primeira série terão vencimento em 19 de setembro de 2029 e remuneração de 100% do CDI, mais sobretaxa limitada a 1,35% ao ano.
As da segunda série, que vencem em 19 de setembro de 2031, oferecem remuneração de 100% do CDI mais sobretaxa limitada a 1,50% ao ano. Já as a terceira série terão vencimento em 19 de setembro de 2034 com remuneração de 100% do CDI, mais taxa limitada a 1,75% ao ano.409:56
