Juros
Juros futuros longos caem forte com melhora no clima externo
A curva do DI operou em dinâmica mista nesta 4ªF, com leve alta nos contratos curtos (travados à espera do comunicado do Copom) e forte queda nos vencimentos mais longos. O alívio neste trecho reproduziu a onda positiva que dominou os mercados externos na reta final.
Absorvido o susto inicial com a sinalização de Powell de que o ciclo de aperto monetário ainda não acabou, os negócios em NY testaram alguma acomodação à tarde, contribuindo para o ambiente de confiança nos juros longos por aqui, que melhor refletem a percepção dos investidores estrangeiros. Já a ponta curta do DI, que está mais do que precificada para a manutenção da Selic em 13,75% daqui a pouco e para a sinalização de um corte em agosto ou setembro, oscilou perto dos ajustes.
No fechamento, o contrato de DI para jan/24% subiu a 13,030% (máxima), contra 12,993% na véspera; jan/25, a 11,110% (de 11,071%); jan/26, a 10,530% (de 10,555%); enquanto o jan/27 caiu a 10,500% (de 10,585%); jan/29, a 10,800% (de 10,930%); e jan/31, a 11,010% (de 11,140%). (Mariana Ciscato)
