Por Rosa Riscala e Mariana Ciscato*

[26/12/23]

… A última semana do ano ainda tem agenda cheia de indicadores econômicos, com destaque para o IPCA-15 de dezembro, na 5ªF. Nos EUA, dados de atividade devem continuar calibrando as apostas sobre o grau de agressividade do Fed nos cortes de juro no ano que vem e animando o investidor a comprar Brasil. Em meio à rotina de recordes históricos do Ibovespa, a B3 fecha na 6ªF, antecipando liquidez bem mais reduzida. Aliviado pela aprovação de toda a pauta de arrecadação do governo no Congresso, o mercado espera agora pela promessa de anúncio por Haddad nos próximos dias de um pacote de medidas alternativas para compensar a desoneração da folha de pagamento a 17 setores da economia, cujo veto de Lula foi derrubado pelo Congresso.

… Em café da manhã com jornalistas na última 6ªF, o ministro da Fazenda disse que o governo vai endereçar o conjunto de iniciativas esta semana, sem judicialização, o que vai garantir a meta fiscal zero no ano que vem.

… Ele evitou antecipar o teor das ações, mas garantiu que as propostas não têm relação com a Cide, que o governo não prevê aumento de impostos ou elevação de alíquotas e que não haverá nenhum anúncio sobre IR.

… Sobre JCP, disse que haverá medida compensatória, de natureza administrativa, a ser anunciada em janeiro.

… Em relação à mudança na contribuição previdenciária dos municípios do País, o ministro da Fazenda afirmou que essa alteração é inconstitucional, mas que será tratada em uma mesa de negociação própria para o tema.

… Na agenda dos indicadores desta última semana do ano, além do IPCA-15, saem a prévia do IPC-S (hoje, às 8h) e o IGP-M de dezembro, na 5ªF. No mesmo dia, as contas do governo central devem reverter o superávit de outubro.

… Diante da sazonalidade negativa de novembro, associada ao aumento real de despesas, o mercado projeta déficit primário de R$ 38,05 bilhões (mediana de pesquisa Broadcast), após saldo positivo de R$ 18,277 bilhões em outubro.

… O quadro do emprego em novembro poderá ser medido pelos dados da Pnad (6ªF) e do Caged (5ªF), que após a surpresa positiva em outubro (190.366 vagas), devem apontar a criação líquida de 150 mil postos formais.

… No câmbio, os próximos dias prometem ser movimentados pelos interesses em torno da briga da ptax.

… No rali de final de ano, o mercado doméstico continua empolgado pela aprovação da agenda econômica no Congresso e pela inflação mais fraca nos EUA, que projeta cortes de até 175 pontos-base no juro pelo Fed em 2024.

… Depois do PCE (abaixo), a agenda nos EUA será movimentada hoje (10h30) pelo índice de atividade nacional de novembro medido pelo Fed de Chicago. Na 6ªF, sai o resultado do PMI medido pelo ISM de Chicago em dezembro.

… As bolsas europeias seguem fechadas hoje para o feriado do Natal. Na China, os dois últimos indicadores importantes do ano (PMI industrial e de serviços de dezembro) saem no sábado à noite e só repercutem em 2024.

SPRINT FINAL – O Ibovespa não para de bater recordes e, de duas, uma: ou vai para cima da próxima resistência gráfica, apontada em 137.000 pontos pelo Itaú BBA, ou vai acabar entrando em bom ponto de realização de lucro.

… Antes de sair para o Natal, o índice à vista ainda teve tempo de partir para mais um pico histórico. Com ganho de 0,43%, fechou a 132.750,03 pontos. Na máxima intraday, cruzou a marca inédita dos 133 mil (133.035,32).

… O volume financeiro não somou nem R$ 20 bi e tem tudo para ser ainda pior nesta última semana do ano.

… Apesar da queda do petróleo (Brent, -0,4%, abaixo de US$ 80, a US$ 79,07), Petrobras subiu (ON, +1,34%, R$ 38,62; e PN, +0,96%, R$ 36,74) com o anúncio de que analisará proposta do Mubadala de parcerias estratégicas.

… Já os papéis da Vale cederam 0,75%, a R$ 76,39, na direção oposta ao minério de ferro (+3%).

… Os bancos ignoraram a aprovação do teto (100%) para os juros do rotativo do cartão de crédito: Itaú, +1,59% (R$ 33,31); Bradesco PN, +0,9% (R$ 16,83); Bradesco ON, +0,8% (R$ 15,05); Santander, +0,51%; e BB, +0,28%.

… O ambiente de negócios mais positivo, na esteira da pauta econômica no Congresso, da melhora recente do rating do Brasil pela S&P e do pivô dovish do Fed, eleva o apetite do estrangeiro pela B3 e aprecia o real.

… O dólar fechou o pregão pré-natalino em baixa de 0,53%, a R$ 4,8616. Na semana passada, recuou 1,53% e caminha para fechar o ano com queda acumulada de 8%, aliviado tanto pela cena interna como pelo exterior.

… No mercado futuro, o contrato da moeda norte-americana para janeiro caiu 0,56%, para R$ 4,8565.

… Em dia de poucos negócios, esvaziado pela proximidade do Natal, a curva do DI fechou de lado, apesar do alívio com o dólar abaixo de R$ 4,90 e com a aprovação de toda a pauta de arrecadação do governo.

… O DI para jan/25 ficou em 10,055% (de 10,057% na véspera); jan/26 subiu a 9,620% (de 9,602%) e jan/27, a 9,715% (9,700%). O jan/29 caiu a 10,080% (10,094%); jan/31, 10,290% (10,313%); e jan/33, 10,400% (10,420%).

TURNING POINT – Nos EUA, a inflação do PCE subiu 2,6% na taxa anual de novembro, o que representou a primeira desaceleração na margem desde abril de 2020 e o menor ganho desde fevereiro de 2021 na comparação anualizada.

… O resultado veio abaixo dos 3,0% de outubro e dos 2,8% projetados pelo mercado. Além disso, dado da Univ. de Michigan mostrou que as expectativas de inflação de curto prazo atingiram o nível mais baixo desde 2021.

… Os americanos esperam que os preços subam 3,1% no próximo ano, nível mais baixo desde março de 2021.

… Estão praticamente empatadas na ferramenta do CME as apostas sobre o tamanho do corte do juro em 2024 pelo Fed: 36,9% projetam ajuste total de 150pb (seis cortes de 25pb cada) e 34% em desaperto mais agressivo: 175pb.

… Apesar de a inflação ter confirmado a virada dovish no ano que vem, os juros dos Treasuries oscilaram pouco e as bolsas em NY operaram sem maior fôlego. Mas o S&P 500 (+0,17%; 4.754,63 pontos) completou a 8ª semana de alta.

… O Nasdaq subiu 0,19%, a 14.992,97 pontos, e o Dow Jones operou estável (-0,05%), a 37.385,97 pontos.

… O retorno da Note-2 anos caiu a 4,331%, de 4,360% na véspera, e o de 10 anos subiu a 3,895%, contra 3,890%.

… No câmbio, Lagarde reforçou compromisso “absoluto” em reduzir a inflação e o euro avançou a US$ 1,1014. Apesar do temor de recessão técnica no Reino Unido, a libra subiu a US$ 1,2704. Já o iene caiu a 142,49/US$.

… O índice DXY, termômetro do dólar contra outras seis moedas rivais fortes, cedeu 0,14%, a 101,698 pontos.

EM TEMPO… VALE está buscando parceiros para desenvolver e operar cerca de duas dezenas de áreas cujo direito de exploração detém, segundo Lauro Jardim (O Globo). A primeira leva de sócios será anunciada no 1Tri.

CSN negou à CVM que esteja realizando estudo sobre potencial venda de 30% da CSN Mineração.

CSN MINERAÇÃO. O conselho de administração aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) de R$ 435,246 milhões, equivalente ao valor líquido de R$ 0,067 por ação. Ex dia 2/1.

PETROBRAS iniciou perfuração na Margem Equatorial. Até 2028, a estatal prevê investimento de US$ 3,1 bilhões para pesquisa de óleo e gás na região, onde a companhia planeja perfurar 16 poços no período…

… A empresa pagará na 4ªF a terceira parcela dos dividendos complementares referentes ao exercício de 2022, anunciado em abril desse ano. O valor por ação corrigido pela taxa Selic será de R$ 0,5625 para ações ON e PN…

… O conselho de administração da Petrobras aprovou o Plano de Equacionamento do Déficit do exercício de 2022 (PED 2022) do Plano Petros do Sistema Petrobras-Não-Repactuados (PPSP-NR), no valor de R$ 1,5 bilhão.

ENAUTA comprou a fatia de 23% da QatarEnergy Brasil no complexo Parque das Conchas, localizado na Bacia de Campos, por US$ 150 milhões (o equivalente a R$ 729,2 milhões).

SUZANO informou a aquisição de ativos florestais das sociedades de propósito específico (SPEs) Timber VII e Timber XX, sob gestão da BTG Pactual Timberland Investment Group, subsidiária do BTG Pactual, por R$ 1,826 bilhão.

CCRassinou aditivos de R$ 980,4 milhões para reequilíbrio de contratos das linhas 4, 5 e 17 do metrô de SP.

ENERGISA registrou em novembro consumo consolidado de energia elétrica, cativo e livre, de 3.660,9 GWh, nas áreas de concessão do grupo. O volume representou aumento de 16,8% em relação ao mesmo mês do ano passado.

EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO. O Itaú ampliou participação para 25,79% do capital social total.

CTEEP informou que decidiu cancelar os programas de ADRs Nível I, em razão do pequeno volume transacionado.

SÃO MARTINHO encerrou a moagem de cana da safra 2023/24 com recorde de 23,07 milhões de toneladas, alta de 2% sobre a safra anterior e acima do guidance dado em junho.

TELEFÔNICA BRASIL e Winity encerraram contrato de compartilhamento de infraestrutura de teles.

GETNINJAS. O conselho de administração deu parecer favorável aos termos e condições da oferta pública voluntária de compra de ações ordinárias (OPA) da companhia, formulada pelo Reag, para aquisição de até 67% das ações.

INTER&CO. A gestora de ativos Squadra atingiu participação de 12,9% no banco.

TEGRA INCORPORADORA assinou memorando de entendimento com São José Desenvolvimento Imobiliário para adquirir 100% do controle da empresa TGSJ Empreendimentos Imobiliários. O valor da transação não foi informado.

AOS ASSINANTES DO BDM, BOM DIA E BONS NEGÓCIOS!

*com a colaboração da equipe do BDM Online

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